1949年，太平洋戰爭已經結束，備受軍中無聊生活困擾的弗雷迪·傑奎（華金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 飾）終於返回美國，然而返家前的精神治療沒有給他實際的幫助，弗雷迪陷入了一種恍惚乏味的人生體驗無法自拔。次年，在經歷了一系列工作失敗後，弗雷迪在醉後登上的客 船上結識了經歷複雜的“大師”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 飾）。卡斯特建立在時間理論之上的精神治療法引起了弗雷迪的興趣，在卡斯特的“引誘”下，弗雷迪嘗試敞開心扉，尋求解決自己的問題，並越來越親近卡斯特鬆散的“緣教”組織，爲其搖旗吶喊、打擊異議者。在“治療”過程中，弗雷迪與卡斯特的關係分分合合，愈發複雜……